Notre Philosophie
Notre mission est d’établir une relation sur le long terme pour répondre à vos attentes. Notre suivi et nos compétences vous permettent de bénéficier d’un conseil adapté à vos projets patrimoniaux au rythme de votre vie professionnelle et familiale.
Chaque conseiller vous propose des solutions entièrement personnalisées et adaptées à vos projets de vie.
Notre indépendance vous garantie un conseil objectif et performant en adéquation avec les opportunités du marché.
Notre Philosophie : un conseil avisé basé sur une stratégie claire et efficace
RELEVÉ D’INFORMATIONS PATRIMONIALES
Lors du premier rendez-vous, votre conseiller remplira avec vous un relevé d’informations patrimoniales. Ce relevé lui permettra de prendre connaissance de votre situation fiscale et patrimoniale et de déterminer vos objectifs de vie.
PRÉSENTATION DU BILAN
Lors d’un second rendez-vous votre conseiller vous présentera votre bilan patrimonial. Vous aurez ainsi une vision claire et précise de votre situation patrimoniale et fiscale. Ce bilan permettra à votre conseiller de déterminer les éléments d’optimisations et ainsi vous présenter ses préconisations. Vous pourrez ainsi définir ensemble une stratégie patrimoniale précise et adaptée à vos objectifs.
MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE
Votre conseiller vous proposera des solutions adaptées à votre stratégie patrimoniale à travers des projets concrets vous permettant d’atteindre vos objectifs.
CONCRÉTISATION ET SUIVI DES PROJETS
Le conseiller aura pour mission de vous aider dans la mise en place de vos projets du début jusqu’à la fin. Il vous aidera dans toutes les démarches et adaptera les projets si nécessaires en fonction de vos évolutions professionnelles et personnelles.
Nos métiers
Conseil en immobilier
Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider dans tous vos projets immobiliers (Résidence principale, investissements locatifs, loi de défiscalisation…) et vous accompagne de la sélection du bien jusqu’au financement.
Conseil financier
Nous sélectionnons les meilleurs placements financiers (assurance vie, PERP…) pour dynamiser votre épargne et les adapter à vos projets de vie.
Conseil en financement
Nous recherchons pour vous les meilleurs financements sur le marché pour financer ou refinancer tous vos projets. Nos courtiers spécialisés sur tous les types de prêt (prêt amortissable, prêt In Fine, taux fixe ou taux variable) vous aideront à choisir la meilleure solution adapté à vos besoins.
Nos garanties
Membre de l’association ANACOFI pour les mentions CGP, Assurance, Immobilier, IOB. et adhérent de l’ANACOFI-mère, l’ANACOFI-IMMO et l’ANACOFI-IOBSP
Assurée en Responsabilité Civile Professionnelle par MMA IARD Assurances et Garantie Financière par Galian Assurances
Membre de l’Orias n°17002571 (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en banque et assurance)
Titulaire de la carte de transaction immobilière professionnelle n° CPI 0605 2017 000 017 772